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    市場研究

    2018年一季度光伏產業生產運營情況

    2018/03/26

    一、發展現狀


    (一)產業規模保持穩定
    截止2018年2月底,國內在產多晶硅企業24家(包括正常檢修企業),有效產能共計29.3萬噸/年,1-2月產量共計4.77萬噸,同比增加27.2%[1]。2018年1-2月,我國組件產量達到8GW左右,與2017年同期基本持平,略有下降。在產多晶硅企業均滿產甚至超產運行,組件環節產量大多來自海外訂單拉動,統計的4家龍頭組件企業國內訂單出貨量僅占總出貨量的20%,大多數中小企業由于國內市場不旺產能利用率較低,行業平均產能利用率65%左右。1-2月新增光伏裝機8.5GW,但實際市場需求有限。1月太陽能電池產品出口金額10.54億元,同比增長28.1%,環比下降3.8%。
    (二)產品價格繼續下滑
    由于一季度為傳統裝機淡季,并且春節在2月份,影響了1月和3月的上游生產和下游裝機,市場需求量下滑,加之光伏行業技術進步繼續推進,導致光伏產品價格繼續下滑,如下圖所示。多晶硅來看,產品價格由1月的150元/kg降至目前的124元/kg,也有115元/kg的報價出現。多晶硅片目前3.6-3.7元/片,單晶硅片4.3-4.5元/片,組件價格在2.5-2.6元/W左右。
    圖 12018年1-3月光伏產品價格變化情況

    (三)外貿形勢不容樂觀

    2018年1月5日,印度保障措施總局做出印度光伏保障措施調查初裁,向印度中央政府提出臨時措施建議。保障措施總局建議對進入印度的太陽能光伏產品(包括晶體硅電池及組件和薄膜電池及組件)征收70%的從價稅作為臨時保障措施稅,為期200天。2018年1月22日,美國特朗普政府正式批準宣布對進口光伏電池片(2.5GW以上)和組件征收30%關稅,稅率在此后3年逐年遞減5%,執行期為4年。印美均是全球主要的光伏市場,兩大市場相繼對我國出臺較高進口懲罰性關稅,將極大影響我國光伏產品的直接出口。


    二、發展趨勢


    (一)全球市場將會放緩
    全球2018年市場有可能會出現負增長,在90-95GW。美國受201影響,價格上升可能導致裝機量減少,加之囤積的5GW庫存,實際需求量預計只有6GW。日本由于光伏補貼繼續減少,光伏從業者數量也急劇下降,因此市場可能降至5GW。印度受反傾銷政策影響市場需求也會下滑。中國樂觀情況下可能會有45GW,同比下滑15%,并且超過5GW規模的未批先建項目將會占用普通電站指標規模,不產生新增需求。悲觀情況下,如果不發布普通電站指標,并將分布式納入規模管理,市場可能降至35GW。雖然歐洲、南美、中美、中東、澳洲等國家和地區光伏市場將會出現增長,但由于增量小或體量小,不足以彌補前三大市場下滑帶來的全球總裝機量的減少。
    (二)全行業面臨較大價格壓力
    整體來看,上半年光伏產品價格將保持穩定,但下半年受市場需求放緩及新增產能釋放的影響,產品價格將會出現下滑。多晶硅方面,三季度以前穩定在120元/kg左右,但隨著四季度新增產能的集中釋放,四季度多晶硅產品價格將會降至110元/kg。由于產能增長迅速,至2019年產品價格可能跌破100元/kg。而國家對于自備電廠政策開始收緊,可能會抬高企業生產成本,此消彼長導致多晶硅利潤收縮,預計將會淘汰一批成本競爭力不高的企業。硅片方面,預計下半年多晶硅片將降至3.3-3.4元/片,企業僅能保持財務上的收支平衡。組件方面,2017年組件盈利能力較差,好的企業也僅有1%左右的凈利潤率。預計至2018年底產品價格可能降至2-2.1元/W,并且由于玻璃、鋁邊框等原材料價格上漲以及終端價格的持續下滑,成本壓力愈來愈大。
    (三)行業兼并重組將會實質性展開

    2018年預計國內市場需求將會傾向于高效電池組件技術,一些技術水平低、效率低的電池生產企業將會被淘汰出局。此外,受價格影響,一批逆變器生產企業也會尋求并購重整。部分多晶硅生產企業在2018年底至2019年也會因為生產成本不能覆蓋產品價格而停產。


    三、存在問題


    (一)可能會出現政策變動
    2018年2月初,國家發改委組織召開會議,就“光伏產業發展過快”、“補貼數額巨大”等社會各界提出的爭議在會上征求相關企業意見,并提出了嚴控光伏發電發展規模和速度,并將分布式光伏發電納入規模管理的設想。如果該政策一旦成行,將嚴重影響我國剛剛成長起來的分布式光伏市場,對我國整體光伏市場增長也將產生較大的負面效應。
    (二)供需失衡問題值得警惕
    2018年國際國內市場均將放緩,而國內光伏企業的擴產速度卻未減慢,如下表所示。尤其是多晶硅擴產情況,據預測2018年將增加12.7萬噸產能,2019年將增加30萬噸。我國光伏產業將面臨又一輪的供需失衡局面,并且由于國內市場已經充分釋放,沒有增量,企業現金流也捉襟見肘,因此可能陷入比2011-2012年更為嚴重的光伏寒冬。
    表 12018年1-2月國內部分光伏企業擴產情況
    企業名稱 時間 項目內容 地點 擴產情況 合作伙伴
    隆基 2018.1.4 年產5GW 單晶組件項目 安徽滁州 2018年,單晶硅片產能將達到25GW,單晶組件產能達到12GW。  
    2018.1.16 年產10GW單晶硅片項目 云南楚雄 項目竣工投產后,預計2018年上半年產能達到6GW,年底產能達到9GW。  
    無錫尚德 2018.1.9 黑硅(金屬輔助化學蝕刻,MACE)+PERC技術   于2017年6月開始開發黑硅(金屬輔助化學蝕刻,MACE)+PERC技術,預計2018年大規模提高金剛線切割和產量,產值約為500MW。  
    協鑫集成   600MW高效電池產線 越南 600MW越南電池產能投產 越南電池科技有限公司
    Manz亞智科技 2018.1.9 重慶神華CIGS薄膜太陽能電池組件項目 重慶 其中一期投資約25.5億元,用地約109畝,建設采用Manz 共蒸法技術工藝的CIGS薄膜太陽能電池組件生產線。一期項目預計于2019年第二季度竣工投產,產能306MWp,450名員工。 中國節能減排有限公司、深圳萊寶高、北京低碳清潔能源研究所、上海電氣集團
    深圳賽格 2018.1.10 年產能40MW的碲化鎘薄膜太陽能電池組件生產線   項目以“深圳總部+深汕基地”的模式進行布局建設,將建設2條年產能40MW的碲化鎘薄膜太陽能電池組件生產線,項目計劃在15個月內陸續建成投產。 深賽格、杭州龍焱、深能南京能源
    東方日升 2018.2.22 5GW 太陽能電池組件生產基地項目 浙江義烏 項目計劃總投資為人民幣 20 億元,用地約350畝,項目分二期建設,建設期預計二年。 義烏信息光電高新技術產業園區
    順風
    新能源
    2018.1.19 1.5GW高效太陽能電池項目   總投資8億元,預計2018年9月達產后,與順風光電一起形成2.7GW太陽能電池的總產能。  
    大全 2018.3.5 新疆工廠3B期地面準備工作已經開始   經過此次擴建18000噸,2019年二季度底公司年度總產能將超過30000噸。  
    (三)補貼資金存在較大缺口
    光伏市場規??焖贁U大和可再生能源附加征收不足,補貼資金缺口越來越大,截止2016年底,可再生能源附加資金缺口已達到520億元,預計到2018年底,補貼缺口將達到1000億元。多數光伏發電項目難以及時拿到補貼,增加了全產業鏈資金成本,特別是光伏企業以民營企業居多且業務單一,融資能力較弱,市場一旦出現波動有可能給行業帶來巨大沖擊。
    (四)電站建設非技術成本較高
    我國在光伏電站投資中的土地、稅費、電網接入、融資、光照條件等非技術成本較高,超過電站投資的20%以上,高的甚至到30%-35%,直接影響了光伏發電的平價上網進程。光伏扶貧電站資產所有權開始收歸政府,但各地在招投標過程中存在地方保護現象。大型地面電站項目的招投標也存在資源換項目的現象,提高電站投資的非技術成本。
    (五)戶用光伏市場魚龍混雜

    2017年我國戶用光伏市場規模超過2GW,2018年預計會接近5GW。但是從發展情況來看,部分集成商或經銷商利用消費者的信息不對稱,以次充好、安裝操作不規范等現象時有發生,甚至出現了一塊板子一半是低效組件、一半是紙片的惡劣現象,極大的損害了消費者的利益,同時也給人民的生命財產安全帶來隱患。光伏行業飽受負面誤解的困擾,如騙補、“高能耗、高污染”等,一直是制約光伏產業健康發展的絆腳石。如果在戶用光伏市場上這種損害消費者利益的一旦發酵,整個光伏行業的輿論環境和社會認知將受到致命打擊。


    四、措施建議


    (一)堅定光伏產業發展信心
    不要在短期內出臺限制光伏發展的政策,尤其是分布式光伏的發展。在頂層設計上,將光伏發電作為主要的可再生能源乃至所有能源來源。
    (二)理性引導行業擴張
    加強行業預警,引導企業理性擴張。完善國內市場規模管理和價格退坡機制,增加市場的可預測性。充分發揮行業協會作用,加強行業自律,避免惡性競爭。
    (三)完善行業支持政策
    盡快出臺可再生能源配額制,轉變可再生能源政策支持方式。進一步完善補貼撥付程序,定期公布可再生能源補貼目錄,確保光伏發電項目及時獲得補貼。繼續實施光伏電價退坡機制,繼續加大競爭性分配光伏發電項目力度,促進真實價格的發現,研究“小步快走”的調價方式,兼顧電站指標規模管理基礎上,合理控制調價頻次和幅度,明確調價預期。大力推進分布式光伏發電市場化交易,明確各地市試點申報的責任主體,確保相關工作有序開展。
    (四)降低電站建設非技術成本
    多措并舉解決棄光限電問題。協調農業、林業等部門也研究相應支持光伏發電項目用地管理辦法。研究減輕可再生能源領域涉企稅費負擔有關工作,包括減稅降費、降低融資成本等內容。選擇條件較好的地區,實施平價上網示范基地,解決土地、電網接入、低息融資等問題,開展平價上網的試點示范。
    (五)加強戶用光伏市場的規范引導
    開展戶用光伏系統的全行業調研,掌握現狀、理清問題、綜合施策。充分發揮行業組織作用,加快戶用光伏系統的標準制修訂工作,引導戶用光伏市場規范化發展。
     

    (作者:中國光伏行業協會 江華)




    [1] 該數據引用自中國有色金屬工業協會硅業分會

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