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    專家觀點

    專訪捷佳偉創總經理李時?。?電池設備國產化探路先鋒 勇做淘金熱中“賣鏟子”的人

    2020/11/26

    提起中國光伏,無論從產業規模、技術水平、全球化布局,還是應用形式、市場潛力、品牌知名度,都足以稱得上是讓人“引以為傲”?!芭_上一分鐘,臺下十年功”的光環背后,不僅得益于制造端各環節的繁榮與給力,也少不了這場光伏淘金熱中的得力“鏟子官”——光伏設備廠商。光伏設備國產化是中國光伏產業快速發展并成長為具備產業化優勢的基石。依托于半導體研發的基礎,中國的裝備業在工藝、材料等方面不斷取得突破,新產品、新技術、新工藝不斷提升,成為我國半導體裝備發展的中堅力量。光伏設備企業是我國電子裝備行業多年來積累的底蘊孕育孵化而來的,其中最具代表性的設備供應商捷佳偉創抓住機遇,銷售收入持續攀高,成為國內光伏設備企業的執牛耳者。好馬配好鞍,李時俊用獨辟蹊徑的理念馳騁疆場,與中國光伏行業并肩戰斗,坐上了細分領域的金交椅。

    如下是采訪實錄:

    背景:作為國內領先的晶體硅太陽能電池生產設備制造商,捷佳偉創主營PECVD設備、擴散爐、制絨設備、自動化配套設備等太陽能電池片生產工藝流程中的主要設備。自2018810日在深交所上市以來,捷佳偉創在“光伏股”中表現穩健,成為光伏上市企業的典型主力軍代表。有觀點認為,捷佳偉創的發展是得益于單晶PERC產品在近5年來快速增長的市占率。不可否認,在各家光伏組件巨頭紛紛擴產高效單晶PERC產品的背景下,捷佳偉創站在風口,獲得了大量的設備訂單,無論是銷售收入還是毛利率,在同行中均是翹楚級別。

    問題1:請問李總,您認為光伏設備發展的歷程給我們帶來哪些啟示?

    李時?。涸跉W美對中國光伏產品進行“雙反”之前,國產設備做的一件主要工作就是進口產品替代;但是此后,中國的設備產業開始走上自主創新道路,逐步引領光伏行業設備的發展并帶來了一些起色。這個過程給我們帶來的啟示是:光伏設備的發展需要技術提升和成本下降的雙重加持。二者兼而有之就會有市場,就具備成為頭部企業的潛力。以單晶PERC為例,隆基采用金剛線切片技術實現單晶硅片的成本大幅下降,間接推動了行業的發展,單晶PERC在技術上要優于多晶,未來的TOPCon、異質結在單晶片上都將更有表現力。因此,PERC前期對常規鋁背場電池的替代并不是國產化,而是一種自然衍生,也是整個行業在產品和裝備上共同的努力。

    背景:擴產是近幾年光伏企業繞不開的話題,尤其是今年以來,光伏企業紛紛宣布擴產公告,行業一時間熱鬧非凡??梢哉f,疫情和黑天鵝事件并未阻擋光伏行業前行的腳步,在降本增效的求索道路上,行業上下一直都在奮斗不止。

    問題2:如何看待光伏行業的持續擴產?行業擴產潮給國產設備廠商帶來哪些機遇?在擴產的過程中,設備企業在選擇硅片、電池片的尺寸問題上有哪些考慮?

    李時?。簲U產不是一個行業的問題,而是一個社會乃至全人類的問題,可以歸結為人類歷史發展的基本問題——能源。能源的根本說到底即人類生活的環境。當前,光伏發電的度電成本已經降至足夠低的水平,并且還有進一步下降空間。在全世界范圍內很多地區,光伏屬于最便宜、最清潔的能源。當前時期,我們國家正在做“十四五”規劃,在國家層面認識到清潔能源對整個循環經濟的貢獻,對優化人類的生活環境有非常重要的意義。因此,光伏行業的持續擴產得益于新能源革命,得益于人類發展的必經之路,是由全行業(包括設備行業)的努力使得度電成本降到足夠低的程度后自然而然帶來的擴產。值得提出的是,擴產不是低層次認知上單純的重復或者所謂的“過?!?,要上升到一定的高度——發電成本和清潔能源本性使得行業需求大幅提升,行業必然要進行持續擴產。

    在行業擴產的大背景下,國產設備廠商要遵循“符合大數定律”。也就是說,擴產不是簡單的重復,而是技術快速進步、成本大幅下降的擴產,設備廠商要不忘初心,提前主動進行研發和布局,才能迎合擴產潮流,進而帶來機遇和回報。

    擴產過程中,尺寸的擴大是一種發展趨勢,但我們同時也應該清醒的認識到這種大尺寸發展趨勢不是無節制的。尺寸變大可以帶來成本的下降毋庸置疑,某種程度上還可以提高轉換效率,如大尺寸組件可以增加受光面積,帶來組件總體發電功率的提升。但是,設備廠商一定要提前預知和規劃好發展趨勢,理解大尺寸產品出現的原因,如硅片擴大是有其方法的,不具有隨意性,也許是在拉單晶過程或者切片過程中運用了新技術,導致出現了新的尺寸。這就要求設備廠商要提前準備,而不是等到有了新尺寸后才去研發設備。

    背景:過去十年中,新的電池技術引進遵循“國外機構提出-國外設備廠商開發-引入國內-自主消化再創新”的模式。從最新的TOPCon、HJT等高效電池技術產業化情況來看,國產設備廠商在中試環節就開始與電池片生產廠家緊密結合,不斷發揮創新潛力。關鍵設備不僅實現國產化,并且成熟度、穩定性均表現良好,國產設備廠商的整線供應能力也在不斷加強,成為光伏設備行業技術和市場的引領者。

    問題3:目前,TOPCon、HJT等高效電池設備研發和驗證情況如何?國產設備廠商在高效電池設備的整線供應能力方面表現如何?

    李時?。含F在,行業迎來了PERC時代,PERC替代了鋁背場電池后,后續的發展趨勢大致分成兩個方向:一類是存量技術。即現有的生產線和設備能夠利用的技術,包括在PERC上增加一些工藝和裝備,進一步提升轉換效率,即PERC+PERC+里面的TOPConTOPCon+鈍化技術等。另一類是增量技術。跟原來的生產線設備沒有太大關聯,即異質結的新型生產模式。我認為,兩種技術在一定時間內會并存,在發展過程中逐步成熟,但是離大批量替代還有一定距離。

    裝備廠商研發一種新的技術同實驗室做實驗不同,需要能給客戶帶來收益。如果在轉換效率、生產力、成本方面跟PERC或者PERC+相比不具備顯著優勢的話,就沒有發展前途。捷佳偉創已經完成了在TOPConHJT電池的設備研發,目前也得到了一些驗證。未來,我們希望能夠達到批量生產,努力達到跟PERC相當的水準。

    在高效電池的整線整合能力方面,可以說,國產設備目前全面碾壓國外進口設備。整線的整合能力要達到批量生產,需要在現有市場價格的基礎上做到適應現有的市場價格,現在國產設備廠商只有兩、三家具備這種能力。

    背景:近幾年,隨著國產設備技術、產能和自動化水平、可靠性、穩定性、一致性的不斷提升,國產設備企業逐漸崛起。在國內光伏設備產業逐步成熟、企業技術不斷迭代、產品價格持續下降等多重因素助推下,設備企業的研發能力、成本控制能力和服務響應能力紛紛“更上一層樓”,光伏設備行業集中度大幅提升。從硅片端到電池端,設備供應基本被國內3-5家龍頭企業占據。在中國光伏設備廠商的競爭壓力下,海外設備企業在中國市場的開拓難度越來越大海外光伏設備企業銷售收入連年下滑,部分企業將業務重心轉向TOPCon、異質結等高效電池技術生產設備,也有部分企業開始收縮業務甚至退出光伏業務。

    問題4:您如何看待國內設備行業的競爭與行業集中度的提升?對國內設備廠商間同質化競爭導致企業毛利率下降,您有何建議?

    李時?。簱宜?,國內有2-3家設備廠商正在著手布局高效電池的整線整合設備。但是同時也存在單個的設備廠商做其中某一個設備,在競爭的過程中可能沒有差異化的特點,勢必會導致價格戰。所以說,“毛利率下降”的說法來源于產品價格的下降。

    光伏設備廠商中有生產和研發兩個方向,其中的研發投入會影響到資源配置。設備生產廠商與設備研發廠商的關系類似當年電池廠商與設備廠商的關系。當年,國產設備廠商的水平達不到進口設備水準,離進口設備有一定差異?,F在,設備廠商逐漸崛起也帶來了相應的問題。理論上來說,眼下,光伏企業紛紛選擇大幅擴產,同時希望尋求有實力的設備廠商進行合作,造成了設備行業集中度的進一步提升。捷佳偉創有幸成為其中之一,但是我們當前的痛點是:訂單量增多后,供應鏈價格不一定下降。我們的供應商,尤其國外的供應商不一定會因為量大而隨之擴產,由于產能有限,訂單量大會導致供應商加價。采購價格的上升也是造成毛利率下降的另一個因素。

    關于如何破解毛利率下降的難題,我提出三點建議。一是培育新的國產供應商;二是加強管理,降低運營成本;三是要進行技術革新。

    背景:今年以來,新冠肺炎疫情的不期而至打亂了所有行業和企業的陣腳,全球生產制造業均遭受不同程度的影響,加之中美貿易摩擦持續升級,給國內進口電子元器件的供應鏈帶來不確定性。另一方面,隨著國內設備企業技術水平不斷提高,憑借較強的性價比優勢,我國生產的部分光伏設備在全球市場表現出較強競爭力。

    問題5:國內光伏設備中尚需進口的關鍵零部件是否存在供應風險?企業該如何應對?目前設備中所使用的軟件、操作系統等受貿易摩擦影響有多大?

    李時?。耗壳翱雌饋泶嬖诘娘L險比較小。首先,國內光伏設備中的關鍵零部件大部分都是基礎元器件,而國外的貿易摩擦選擇的多是高科技產品,如光刻機、航空發動機等技術含量高的產品。我們使用的真空泵、電源、流量計等基礎元器件大部分不在貿易摩擦的限制之列。其次,有某些元器件也存在風險隱患,如薄膜硅等。因此,為了避免有可能遭受的影響,我們也啟用了備胎計劃。隨著光伏行業的不斷發展,國內有很多機構、人才、團體對國內的元器件供應進行了投入,舉例來說,隔膜泵原來只有德國一家能夠供應,目前也有進口、也有國產。有備無患,有備用對我們的影響也會更小。

    對基礎的軟件和操作系統來說,老版本夠用的話無需更新,貿易摩擦往往對更新升級的軟件會進行限制。操作系統也有替代品,市場行為按照規定操作即可。因此總的來說,受到貿易摩擦的影響不大。

    問題6:捷佳偉創在培養國產設備供應商方面有哪些布局?

    李時?。涸瓉?,供應商是由客戶對進口和國產進行對比進行選配。由于最近大形勢的影響,目前已經改變了原有的方法,會跟客戶一起對供應商的產品進行驗證,然后提出改進意見,驗證合格后加入我們的供應鏈,同時推廣給其他客戶采用。

    問題7:國產設備國產化在哪些方面還需要進一步提升?

    李時?。耗壳?,國產設備的關鍵部件還處于落后狀態。一、技術方面與國外相比比較落后,相信經過行業同仁的共同努力可以相提并論。二、設備的質量和可靠性、穩定性方面還有一定差距。由于零部件的穩定性問題,我們的工程服務成本比以前翻番甚至以上。我在此強烈呼吁:國內元器件廠商需要從五個方面進行突破:1、控制類的元器件,如溫度控制等。要進行可靠性的設計和試驗,做到行業標準先行,保證產品穩定性和可靠性。2、特種氣體類。工藝氣體類,包括材料雜質、密封性能、密封和安全措施等元器件和穩定性也要建立標準,要提供檢驗手段,扶植國產。3、真空類。有些廠商在泵、真空閥門等產品制造中沒有標準概念。要認識到我們不僅需要價格優勢,更需要質量保障,希望真空泵、閥門廠商做到標準化,可靠性做的更好。4、各種高頻電源類。5、自動化類。包括傳感器、機器人、機械手等。

    總之,國家對電子元器件通用性的重要性需要提高意識。在此呼吁國家制定一個針對基礎元器件提升的清單,了解到與國外差距大、用途廣的清單。

    背景:近年來,國家相繼提出了“互聯網+”行動計劃和《中國制造2025》發展戰略。在此背景下,包括光伏行業在內的廣大制造企業,在新建生產車間時,均以“智能化”為要求,注重互聯網、智能化技術以及數字管理技術應用,打造光伏智能制造工廠。另一方面,光伏電池生產線也越來越注重高產能與高效自動化,通過規?;岣呱a效率、降低單位能耗,最大限度降低單位制造成本;同時,為保證生產的可靠性、標準化與一致性,光伏電池生產過程中也將大量采用高效自動化技術。

    問題8:請問李總,未來光伏制造設備在高產能、高效自動化方面將會如何發展?國產設備在自動化、信息化、智能化的發展進程中與國外設備的差距如何?

    李時?。褐悄苤圃焓谴髣菟?,未來,光伏制造設備的發展趨勢將由“中國制造”轉變為“中國創造”。 “雙反”結束后,捷佳偉創在2014年開始走上高效化、國際化、自動化道路。后來,我們把“自動化”改為“智能化”,并且建立專門機構,引進人才,同優秀企業簽署戰略合作協議,目前已經取得了豐碩的成果。最大的電池片生產車間——通威的整線車間已經實現了自動化。與半導體、LED制造相比,光伏已經發展成為一鍵式操作,不需要人工介入。

    說到差距,國產設備可以說已經可以甩國外好幾條街。國外設備廠商僅僅停留在單機上,擴散就是擴散,制絨就是制絨,還不具備整線自動化的基礎。中國的設備已經實現了中央控制和遠程控制,如天合、阿特斯在國外的工廠都已經實現了智能制造。雖然國產設備已經大大領先國外廠商,但是跟我們的目標還有一段距離,真正做到智能制造除了自動化以外,還有很多信息采集、分析、處理工作做的不夠。用戶出于商業保密需要不允許采集生產和運營信息;與國外先進的信息分析手段相比還存在一定差距。我們的終極目標是在后續的處理階段做到裝備的自動調整,不需要人工介入。因此,國產設備廠商還需要繼續努力。

    說起中國光伏設備廠商的優勢,李總語氣里是掩飾不住的滿滿的自豪感;說起未來的發展方向,口吻中又多了一絲篤定與信心。能在熱潮中保持清醒是一種能力,更是一種品質,在這種品質的加持下,捷佳偉創的崛起是必然,就像李總說的“大數定律”,這是捷佳偉創親身實踐出的真理。如同命運會眷顧努力的人,光伏行業也會青睞自知、自信、自強的企業,在未來的增量市場中,捷佳偉創毫無疑問將會分得一塊大蛋糕,屆時,面對中國光伏設備廠商的絕對碾壓之勢,李總臉上的笑容應該會更燦爛,我們拭目以待。


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